Форум должников мфо 2020 года
Последние новости
Как минимум треть россиян, задолжавших микрофинансовым организациям, не могут с ними расплатиться. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», доля неработающих займов (с просрочкой свыше 90 дней) в кредитных портфелях МФО в третьем квартале 2018 года достигла рекордных 40,3%. Это около 3 млн кредитов на общую сумму 35,4 млрд рублей. С начала года показатель вырос на 3,5%.
В рублях объем просрочки несколько скромнее — 31,7%. Здесь тоже наблюдается рост, но не столь значительный — всего 0,3%.
По мнению авторов исследования, это говорит о том, что в просрочку 90+ уходят небольшие суммы, в основном займы до зарплаты.
При этом более 60% клиентов МФО взяли у них как минимум два кредита, примерно треть заемщиков — не меньше трех, а каждый седьмой (15,3%) имеет от пяти активных займов.
Нечем платить
Увеличение объема просроченных микрозаймов связано с общей ситуацией в сфере личных финансов населения, считает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. По данным Росстата, реальные доходы россиян за третий квартал текущего года снизились на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом и не изменились в годовом выражении.
Заемщики вынужденно активно пользуются микрозаймами для компенсации низких доходов, а также для погашения предыдущих заимствований. Однако из-за недостаточного наращивания доходов практически невозможно погашать займы при ставках МФО в сотни процентов годовых. Соответственно, нарастает ком просрочек, — пояснил эксперт «Ридусу»
По его словам, приемлемым в данной сфере считается уровень неработающих займов в 25—28%. Однако до конца текущего года исправления ситуации ждать не стоит, поскольку для этого нет факторов и условий.
Низкий уровень реальных доходов сохранится в ближайшие месяцы, соответственно, и доля просроченных займов останется в районе не менее 39—41%.
И это создает новые, дополнительные риски и для заемщиков, и для кредиторов.
А объемы растут
По оценкам «Эквифакс», полная стоимость кредита от МФО продолжает снижаться, что говорит о действенности ряда мер, которые ЦБ предпринимает с целью регулирования этого рынка. По состоянию на сентябрь 2018 года значение данного показателя составило 555%. Цифра по-прежнему впечатляет, но это на 29% меньше, чем в январе 2018 года.
Вместе с тем кредитный портфель МФО становится все более объемным. В третьем квартале они выдали займов на 44,9 млрд рублей. Это исторический максимум. По сравнению с июлем — сентябрем прошлого года объем микрокредитов в денежном выражении вырос на 43%, а с 2016 года — на 87%. При этом количество практически не изменилось по сравнению с данными второго квартала и составило 3,2 млн единиц.
Рост числа выдач имеет ярко выраженную сезонность и самый большой скачок совершает в четвертом квартале года, в основном в декабре, — говорится в исследовании
Общий кредитный портфель МФО в третьем квартале 2018 года составил 112 млрд рублей. В 2017 году по итогам аналогичного периода данный показатель был зафиксирован на уровне 74 млрд — в полтора раза меньше текущих значений.
Средняя сумма выданных микрозаймов достигла 13 900 рублей, что также является наибольшим показателем за прошедшие два года.
Так, в третьем квартале 2017-го и 2016 года средний чек составил 12 900 рублей и 11 900 рублей соответственно. Средняя длительность займа на сентябрь 2018 года составила 3 месяца.
И это относительно устойчивый показатель, не меняющий своего значения с октября 2015 года.В «Эквифакс» прогнозируют новые рекорды, ожидая выдачи микрозаймов в четвертом квартале на 50 млрд рублей. При этом в компании отмечают устойчивый тренд по снижению уровня кредитной сознательности у заемщиков МФО, тогда как у банковских клиентов она растет.
Замкнутый круг
Наращиванию кредитных портфелей МФО способствует потребность в новых займах как у самих кредиторов, так и у заемщиков, предполагает Гойхман. Первые таким путем могут пытаться компенсировать невозвраты, а вторым нужны дополнительные средства для погашения старых займов и просто для жизни.
Во многих случаях это означает маргинализацию и даже криминализацию сферы предоставления и выбивания погашений займов. В последние месяцы заметно активизировались и черные кредиторы, и столь же черные коллекторы. Ситуация крайне острая, грозящая массовыми фактическими банкротствами большого числа людей. Для МФО она может обернуться крупными дефолтами, — предупреждает эксперт
Примеры уже есть: прекращение деятельности одного из лидеров рынка — компании «Домашние деньги» и не менее громкий инцидент с «Кэшбери».
А вот главный аналитик ООО «ЦАФТ» Антон Быков уверен, что бизнес-модель МФО безупречна и в России это занятие будет прибыльным еще очень долго с такими проблемами в экономике, сумасшедшими процентами и быстрым эффектом привыкания.
Кто в здравом уме и трезвой памяти будет брать в долг 10—30 тысяч рублей под 500% годовых? Только тот, у кого нет другого выбора. Россиянин, которому нужна срочная помощь, получает финансовый „наркотик“, который ведет его к 100%-ной финансовой „смерти“. А если будут проблемы с выплатами, такие долги всегда можно продать: гигантские проценты покроют любой дисконт при их продаже и в целом не сильно повлияют на прибыльность этого бизнеса, — говорит аналитик
Эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов, в свою очередь, допускает, что ужесточение правил выдачи займов со стороны ЦБ вынуждает МФО как можно скорее сформировать кредитные портфели, пока ставки на уровне 2% в день актуальны.
На данный момент имеющие лицензию МФО не имеют права начислять физическому лицу проценты, превышающие трехкратный размер суммы займа. К 2019 году цифра сократится до двукратного, а еще через год до полуторного размера суммы, — напоминает он
С другой стороны, на рынке МФО действуют нелегальные компании, которые могут начислять проценты, нарушая правила ЦБ. И теневой сектор может еще больше возрасти, если регулятор обяжет эти организации учитывать кредитную нагрузку заемщика, прежде чем выдать заем. Прибавится и число откровенно черных кредиторов.
По словам аналитика, на фоне продолжающегося снижения роста доходов населения потребность в займах будет только возрастать. Пенсионная реформа также сыграла ключевую роль. Население попадает в долговые ямы, поскольку приходится брать все больше новых займов, чтобы погасить (полностью или частично) предыдущие.
Рынок МФО 2020: закрытие мелких фирм, уход в онлайн, длинные кредиты
МФО предрекают, что вскоре офлайн-кредитованию придет конец. Те, кто так и не вышел на интернет-рынок, прекратят свое существование, а остальные смогут выжить за счет длинных займов и банковских клиентов.
Напомним, мы уже рассказывали о том, что МФО беспокоятся за собственные портфели, так какдоля «плохих» займов увеличилась до 28,7 % за последние месяцы. Регулятор при этом настроен оптимистично и считает, что после того, как приживутся новые правила о ПДН, ситуация изменится в лучшую сторону.
Чего ждать рынку МФО в 2020, действительно ли сократится количество микрофинансовых организаций и где будут продолжать работу офлайн-компании, если не уйдут с рынка, ДОЛГ.РФ узнал у экспертов.
Как изменятся тенденции рынка
Часть МФО уверены, что в течение предстоящего года объем рынка побьет все рекорды. При этом доля займов, которые выдаются офлайн, заметно сократится за это время, и, напротив, онлайн-кредитование продолжит набирать популярность.
Короткие займы сократятся примерно на 4 %, зато рынок увеличится за счет длинных займов. Прирост в этом сегменте обещают на 31 %, при этом к МФО перетечет определенное количество банковских клиентов за счет охлаждения рынка банковского кредитования.
В следующем году за счет офлайн-сделок рынок вырастет на 13 %, а за счет онлайн — на 170 %. В этой связи офлайн-формату выдачи займов предрекают скорую смерть. Вероятно, в этом сегменте будут продолжать функционировать только займы, выданные под залог.
Через год на рынке останется только 1 300 МФО
Ирина Хорошко, генеральный директор MoneyMan, входит в группу IDF Eurasia, подтвердила, что по итогам 2019 года объем рынка микрофинансирования действительно превысит 210-220 млрд рублей. Это примерно на 20 % больше, чем годом ранее.
«Мы наблюдаем очень сильный отток из офлайн-кредитования в онлайн. Ожидаем, что по итогам 2019 года каждый второй займ в стране будет выдаваться в режиме онлайн. По нашим оценкам, в текущем году услугами онлайн-компаний воспользуются не менее 7 млн займов, а в следующем количество клиентов увеличится минимум в 2 раза, т.е. до 13-14 млн пользователей», — комментирует ситуацию эксперт.
Офлайн-компании продолжат свою работу, особенно в регионах и небольших населённых пунктах, но доля их будет постепенно снижаться.
И если в 2018 году на крупные города и населенные пункты приходилось около 70 % всех выданных онлайн займов, то по итогам 2019 года их будет уже в районе 67-65 %.
При этом по итогам 2020 года только каждый второй займ будет выдаваться в крупных городах, по мнению генерального директора MoneyMan.
Ирина Хорошко также спрогнозировала уменьшение количества МФО: по итогам 2020 года в реестре их останется не более 1300 штук. У небольших игроков будет не так много шансов задержаться на рынке и остаться прибыльными.
Региональное доминирование вместо полного закрытия офлайн-сегмента
Пресс-служба СРО «МиР» отметила, что о прекращении существования рынка микрофинансирования речи не идет. Услуги МФО востребованы как гражданами, так и субъектами МСП, и нет никаких предпосылок к охлаждению интереса со стороны потребителей.
По оценкам СРО «МиР», в следующем году будет происходить дальнейшая концентрация рынка, обусловленная возрастающей популярностью онлайн-займов у населения. Несмотря на то, что практически каждая вторая МКК заявляет о том, что рассматривает для себя запуск дистанционных выдач, в перспективе ближайших двух лет не все смогут это реализовать на практике при текущих регуляторных условиях.
Сегодня самостоятельно проводить идентификацию заемщиков, необходимую для таких задач, могут только 38 МФК из госреестра. При этом банки крайне неохотно идут на соглашения об идентификации заемщиков МКК, что напрямую сказывается на общем количестве онлайн-игроков. Вряд ли стоит ждать значительного роста в ближайшей перспективе.
«Стремительный рост количества запросов на дистанционное получение денежных средств будет по-прежнему удовлетворяться достаточно узким кругом МФО», — подчеркнула пресс-служба СРО «МиР».
В саморегулируемой организации также пояснили, что попробовать «сыграть на этом поле» в любом случае смогут большие и средние компании.
Что касается небольших МКК, то для них затраты на одного заемщика при ограничении цены займа являются нерентабельными, ведь помимо непосредственных затрат на создание самого канала продаж, необходимы затраты на скоринг, антифрод решения, платежного провайдера, привлечение клиентов и т.д.«Полностью оффлайн-сегмент, разумеется, никуда не уйдет. Скорее можно говорить о региональном доминировании того или иного вида получения займов. В части регионов люди по-прежнему предпочитают и будут предпочитать получать средства «с физическим присутствием». Этот процесс во многом сродни переходу от наличных денежных средств к платежным картам», — обратили внимание в пресс-службе.
СРО «МиР» также ожидает дальнейшее «сближение» условий по займам «до зарплаты» и потребительским займам, которое наблюдалось во второй половине 2019 года. В первую очередь, имеются в виду границы по суммам заемных средств и срокам договора.
Рынок МФО в 2020 году ждут консолидация и сегментирование
Надежда Димченко, директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам МФК «МигКредит», объяснила, почему логично стремление МФО снизить косты: выдавать в онлайне большие суммы и на более длительный срок.
«Большинство МФО уже давно поняли, что выдавать займы до зарплаты в офисах продаж не выгодно. Это короткие деньги, однако операционные расходы на их выдачу достаточно высоки. Плюс под воздействием регулятора бизнес становится все менее маржинальным. Поэтому онлайн выглядит более привлекательным форматом», — объясняет эксперт.
При этом Надежда Димченко уверена, что о смерти офлайна говорить преждевременно. Однако остается нерешенной главная проблема: как делать полную идентификацию клиента. Без этого сумма займа ограничена 15 тыс. руб. и сроком в 1 месяц.
«Я не думаю, что в офисах продаж останутся только залоговые кредиты. В ближайшие два года этого точно не случится, как раз потому что есть жесткое требование по полной идентификации. Даже при условии совершенствования скоринговых моделей по оценке клиентов, все равно выдачи в офисах несут меньшие риски невозврата», — пояснила представитель МФК «МигКредит».
По мнению Надежды Димченко, наиболее актуальный сценарий для рынка МФО на 2020 год – это консолидация и сегментирование. Скорее всего, произойдет перераспределение клиентских потоков, потому что порядка 30 % МФО, которые работали в сегменте PDL, просто перестанут существовать. Но при этом потребность клиентов в деньгах останется.
Удовлетворить ее смогут только крупные компании, которые имеют широкую линейку продуктов или услуг, а также обладают продвинутыми финансовыми технологиями и сервисами.
Переход МФО в онлайн вполне закономерен и логичен, однако далеко не все компании смогут адаптироваться к новым реалиям. В любом случае действия регулятора — это движение вперед, стимуляция рынка. Это делает его социально приемлемым и придает дополнительную динамику.
Подписывайтесь нателеграмм канал ДОЛГ.РФ. Получайте новости быстрее.
Выпустят ли Вас за границу? Сможете ли уехать в долгожданный отдых на новогодних праздниках? Узнать — есть ли у вас запрет на выезд за пределы России можночерез нашу площадку!
Все о финансах, налогах и банкротстве читайтена нашем портале.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости Крым. По официальным данным Центробанка РФ, на территории Южного федерального округа по состоянию на 1 мая текущего работает 180 микрофинансовых организаций (МФО).
Из них в Крыму зарегистрировано всего 13 микрокредитных компаний (МКК). При этом на каждом углу можно заметить вывески, гласящие, что взять заем ничего не стоит – нужно иметь только пять минут времени и паспорт гражданина РФ.
Корреспондент РИА Новости Крым проверил на себе, каково это быть должником и узнал у экспертов, что скрывают эти компании.
О чем не скажут перед камерой
До неприличия маленькая и душная комната с камерами видеонаблюдения, которые снимают клиента со всех сторон, непременно приведет в замешательство любого приличного человека.
Сюда нельзя зайти на пару минут, чтобы просто узнать условия кредитования и уже дома, в спокойной обстановке, решить, нужно ли брать в долг.
Уже с порога менеджер требует паспорт, якобы проверить кредитную историю потенциального клиента.
Желание узнать условия получения займа остается неудовлетворенным – консультант слишком занят заполнением бланков и составлением договора, который, как знать, превратит любопытного прохожего в должника.
Через 20 минут девушка-консультант уже знает паспортные данные посетителя, кредитную историю, номера телефонов друзей и родственников, уровень доходов и проблемы, которые привели беднягу в микрофинансовую организацию.
Без разрешения делается фото возможного заемщика, обзваниваются родственники, которых информируют о том, что они выступят поручителями.
Когда данные обработаны, а до получения денег остается одна подпись, менеджер поясняет, что, получив, например, 10 тыс рублей займа, через 17 дней нужно выплатить 13,4 тыс рублей, так как ежедневно насчитывается 2% от полученной суммы. Как быть клиенту, который рассчитывал отдать долг не через 17 дней, а через пару месяцев и к каким последствиям приводит «просрочка», специалист решила не предупреждать.Через несколько часов после посещения одного из офисов микрофинансовой организации, менеджер нашла корреспондента агентства в социальных сетях и предостерегла его от решения взять кредит.
«Как работник этой компании, прошу, не лезь в это. На камеру тебе этого сказать, к сожалению, не могу. 2% – это очень много. К тому же, если не оплатить, — далеко не лучшие последствия. И если входишь в этот омут, то очень тяжело потом из него вылезти. По-человечески не советую, правда», — написала девушка-конcультант в личном сообщении «ВКонтакте».
Исповедь менеджера
Среди менеджеров, которым ставят задачу уговорить как можно больше людей взять кредит, нередко встречаются и такие, кто переживает за заемщиков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию и нуждающихся в деньгах.
Сотрудница одной из МКК Елена (имя изменено для безопасности собеседника агентства) рассказывает, что много раз пыталась предостеречь своих клиентов от неправильных решений, однако в окружении камер слежения это не всегда удается сделать.
Однажды к Елене обратилась школьный учитель, у которой украли кошелек с зарплатой. Находясь в панике, женщина обратилась в ближайшую МФО, надеясь взять кредит до следующей зарплаты.
Специалист пыталась дать понять, что брать сумму на длительный период – крайне не выгодно, но женщина не слушала.
Клиентка полностью погасила кредит более чем через месяц и заплатила вдвое больше тела кредита из-за высоких процентов.
«Когда человек говорит, что принесет сумму через 30 дней, я намекаю, что ему лучше через три дня все вернуть, потому что проценты «капают». Я-то понимаю, сколько он денег потеряет, но не могу ему прямо сказать из-за камер.
Здесь сильно переплачиваешь, поэтому нужно как можно быстрее погасить кредит», — признается менеджер, добавляя, что около половины посетителей являются финансово неграмотными.
Случаи, когда клиент взял 15 тыс рублей кредита, а вернул 70 тыс рублей процентов, — не редкость, говорит Елена.
Однако не всегда МКК наживается на клиентах. Порой мошенники умудряются провести за нос даже самых опытных работников в сфере микрокредитования.«Есть много людей, которые обманывают такие организации, ведь потом, кроме как звонков знакомым, поручителям, на работу, эти компании ничего сделать не могут. Мошенников очень большой процент, которые сначала берут небольшую сумму, через пару дней гасят ее, а потом оформляют максимальный кредит и пропадают», — вспоминает менеджер.
Как показало исследование коллекторского агентства «КИТ Финанс Капитал», 55% россиян-должников микрофинансовых организаций намеренно не возвращают займы.
При этом девушка отмечает, что в микрофинансовые организации в некоторых случаях обращаться выгодно.
Например, когда предприниматель, работающий в сфере торговли, берет взаймы на несколько дней и успевает заработать с помощью кредита гораздо больше.
Иногда обращаются девушки, которые забыли банковскую карту дома и им легче взять кредит на покупки на один день, чем возвращаться домой и тратить на это время.
Бесконечные проценты – это незаконно
Не все знают, что закон ограничивает размер начисленных процентов по договору потребительского займа.
Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Южного ГУ Банка России Андрей Анорин, с 1 января 2017 года микрофинансовые организации не вправе начислять заемщику проценты после того, как сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Например, при кредите в 5 тыс рублей задолженность заемщика ни в какой момент времени не может превышать 20 тыс рублей.
Еще одно ограничение, о котором часто умалчивают менеджеры в МКК, касается начисления процентов при возникновении «просрочки» по договорам краткосрочного займа.
«После возникновения «просрочки» МФО вправе начислять должнику проценты только на оставшуюся непогашенную часть суммы основного долга.
Начисление прекратится, как только проценты достигнут двукратного размера непогашенной части займа.
Если непогашенная часть долга по договору составляет, скажем, 1 тыс рублей, то начислять проценты МФО может до тех пор, пока их сумма не достигнет двукратного размера, то есть 2 тыс рублей», — поясняет сотрудник Центробанка.
Еще одно право клиентов, про которое не хотят вспоминать такие организации, возможность реструктуризации долга в случае возникновения сложной ситуации. Так, если клиент внезапно лишился работы или ухудшилось состояние здоровья, он имеет право просить об изменении сроков или размеров платежа.«Согласно утвержденному Центробанком базовому стандарту заемщики, в случае возникновения сложной финансовой ситуации, имеют право обратиться в микрофинансовую организацию с заявлением о реструктуризации долга перед этой компанией. МФО обязана такое заявление рассмотреть и принять соответствующие решение», — добавил Анорин.
Непрозрачная система
По мнению директора Института экономики и управления Крымского федерального университета ив Вернадского Виктора Реутова, крымчане до сих пор обращаются в микрофинансовые организации в двух случаях: когда работают нелегально и не могут взять кредит в банке или когда финансово не грамотны и не понимают, на что идут. Он отмечает, что договоры часто составлены таким образом, чтобы человек не задумывался о том, как сильно он переплачивает.
«Я против того, чтобы такие организации работали в настолько широком распространении. Я за то, чтобы государство более жестко регламентировало их деятельность, даже более жестко, чем банковскую сферу. Они действуют на каждом шагу. Так как сейчас быть не должно», — резюмировал Реутов.
Доцент кафедры менеджмента устойчивого развития Института экономики и управления КФУ им Вернадского Владимир Острик убежден, что такие организации – это, часто, представители бизнеса «с теневой подоплекой». Именно поэтому необходимо брать кредиты только в банках, где нет «обмана и скрытых процентов», считает экономист.
«Без юридического образования тяжело понять условия договора. На это все и рассчитано. Это непрозрачная система. Банк тоже коммерческая организация, цель которой получение прибыли, но там умеренные переплаты», — высказал свое мнение Острик.